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中移動A股引19間戰投 京東平保有份
來源:橙新聞    2021-12-24 14:32
A股十年來最大IPO中移動(00941)披露戰略配售結果,多間大型保險公司、一汽集團、京東(09618)等19家戰略投資者入圍,最終戰略配售數量4.22億股,約佔綠鞋全額行使後是次發行總量的43.39%。

【識港網訊】

中移動A股吸引多間大型保險公司、一汽集團、京東等19個戰略投資者。資料圖

A股十年來最大IPO中移動(00941)披露戰略配售結果,多間大型保險公司、一汽集團、京東(09618)等19家戰略投資者入圍,最終戰略配售數量4.22億股,約佔綠鞋全額行使後是次發行總量的43.39%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額83.7萬股將回撥至網下發行。

19個戰略投資者包括全國社保基金一零一組合獲配1,736.7萬股、國家集成電路產業投資基金二期獲配1,215.6萬股、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、國新投資有限公司、中非發展基金有限公司、國網英大國際控股集團、中國能源建設集團。中人壽(02628)、中國人保(02328)、平保(02628)、正大投資,以及文萊投資局等。

中移動表示,戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定,主要包括具有良好市場聲譽和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者;國家級投資基金、大型保險公司或其下屬企業等具有較強資金實力的投資者。以及具有長期投資意願的國有企業或其下屬企業;與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景,且有意願長期持股的投資者;國家主權基金與合格境外投資者,或其下屬企業。

中移動網上初步有效申購倍數約1,384.66倍,由於超過150倍,公司決定啟動回撥機制,包含超額配售部分的網上發行最終發行股數為4.36億股,回撥後網上發行中籤率約0.12%,有效申購倍數為805.68倍。

中移動A股發行價格每股57.58元人民幣,發行逾8.45億股A股,佔發行後公司股本總數3.97%,如全額行使超額配售選擇權則增至約9.73億股,佔發行後公司股本4.53%,集資淨額481億元人民幣,中金公司及中信証券為聯席保薦機構。中移動A股57.58元定價。

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责任编辑:lily